Mein Leistungsspektrum – vielseitig und qualifiziert

Anlageberatung

Ihr Kapital in besten Händen

Die Anlage von Kapitalvermögen ist Vertrauenssache.

Als zuverlässiger Partner unterstütze ich Sie dabei und erarbeite mit Ihnen gemeinsam Lösungen, die sowohl steuerliche Aspekte als auch die Besonderheiten der aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten berücksichtigen.

Ich überprüfe zunächst ihre individuellen steuerlichen Verhältnisse und kläre Ihre spezifischen Interessen. Auf dieser Basis können die Steuereffekte unterschiedlicher Anlagen mit allen Chancen und Risiken aufzeigt werden.

Unter Berücksichtigung Ihrer steuerlichen Situation empfehle ich Ihnen:

  • die Besteuerung – soweit sinnvoll und angezeigt – auf zukünftige Veranlagungszeiträume zu verlagern (Steuerstundungseffekt)
  • soweit sinnvoll steuerliche Verluste zu realisieren oder die Generierung von negativen Einkünften aus Kapitalvermögen
  • den Zeitpunkt des Zuflusses steuerpflichtiger Kapitalerträge zu optimieren

Bei der Anlage von Kapitalvermögen habe ich feste Grundsätze:

  • Empfohlen werden nur Anlagen, die ich auch persönlich erwerben würde.
  • Jede Anlageempfehlung basiert auf einer detaillierten Prüfung der steuerlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Anlageobjektes.
  • Bei Kapitalanlagen im Privatbereich empfehle ich grundsätzlich Anlagen mit niedrigem Ausfallrisiko und hoher Bonität.
  • Ferner empfehle ich, Umschichtungen eines Wertpapierdepots auf ein sinnvolles Maß zu beschränken und nur dann vorzunehmen, wenn sie innerhalb einer individuell ausgearbeiteten Anlagestrategie erfolgen, einen nachhaltigen Beitrag zur Diversifikation des Wertpapierportfolios beisteuern oder steuerlich vorteilhaft sind.
  • Mit der Empfehlung geeigneter Wertpapiere, einer kostengünstigen Depotbank und der Limitierung der Anzahl der Depotumschichtungen bin ich bestrebt, die Gesamtkosten der Vermögensverwaltung (Transaktionskosten, Depotgebühren, Verwaltungskosten etc.) signifikant zu mindern und langfristig eine zufriedenstellende Rendite zu erwirtschaften.
  • Wir dokumentieren jede einzelne Anlageempfehlung klar und sorgfältig.